Corporate Finance

Corporate Finance ofrece servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones (M&A),  reestructuraciones financieras y transacciones en el mercado primario (ECM).   Nuestros equipos de fusiones y adquisiciones (M&A) asesoran tanto a compradores, como a entidades objetivo y accionistas, y aconsejan también sobre cuestiones financieras estratégicas, como privatizaciones, fusiones o reestructuraciones financieras.   Los mercados primarios incluyen salidas a bolsa (IPO), emisiones de derechos, colocaciones de emisiones en mercados secundarios, colocaciones en firme, colocaciones aceleradas (Accelerated Book Building), transacciones en bonos convertibles, canjeables por acciones y asesoría en reestructuraciones.
Los equipos de producto prestan servicios de alto valor añadido, como son el asesoramiento a sociedades que cotizan en bolsa, tasaciones complejas y opiniones expertas.   Unos 400 profesionales trabajan en todo el mundo, pero sobre todo en Europa y Asia, con una presencia creciente en los mercados emergentes (Oriente Próximo, Rusia y Latinoamérica).

Premios y clasificaciones

Uno de los principales actores en el Mercado Europeo

• M&A:
  Nº10 en Europa ( Operaciones cerradas) – 2009 ( Thomson Reuters)
  “M&A deal of the year in Europe”: EDF/British Energy (The Banker magazine)

 

• ECM :
  Nº2 EMEA en bonos convertibles - 2009 (Dealogic)
  N°6 EMEA IPOs – 2009 (Thomson Reuters)
  Nº9 en todas las emisiones ECM – 2009 (Dealogic)
  EMEA Equity issue of the year by IFR: € 4.43 billion HeidelbergCement equity offering

  Presencia creciente en Asia  

• ECM:
  Nº3 en emisiones de derechos en Singapur - 2009
  Best Secondary Offering según The Asset Magazine: USD 1 billon Shinhan Financial Group rights issue

  Liderazgo indiscutible en Francia  

Nº1 en el Mercado francés de M&A(operaciones anunciadas y cerradas) en 2009 (Bloomberg – Thomson Reuters)
Nº1 en emisiones francesas ECM
Nº1 en emisiones francesas de bonos convertibles (Dealogic)
Nº1 en emisiones francesas de acciones ( Dealogic)
Nº1 en IPOs franceses
“France M&A Adviser of the year” – Diciembre 2009 (Acquisitions Monthly)

  Destacable entrada en Latinoamérica  

Nº2 en operaciones anunciadas latinoamericanas – 2009 ( Thomson Reuters)
Nº3 en operaciones anunciadas brasileñas (2009 (Thomson Reuters)